发展愿景

打造一个集摩根斯坦利、伯克夏•哈撒韦、麦肯锡三个企业特征于一体的国际化创新型企业。

公司短期发展愿景

完善风险控制和组织管理体系，将融投资业务做大做强。

公司中期发展愿景

以融投资业务为基础核心，发展委托代客理财、机构及个人资产管理和资产配置、私募基金的募集和运作等平行业务。

公司远期发展愿景
打造综合金融投资理财业务模式和平台、创建成熟的投资理财团队、建设集团化、多元化金融投资理财、经营管理模式、全方位开展金融理财业务、业务可涵盖融投资、资产管理与配置、私募基金运作、金融商品交易居间和经济人业务等。